1 MONGOLIA AND EUROPEAN INVESTMENT BANK TO PEN COOPERATION AGREEMENT FOR 1 BILLION EUROS WWW.AKIPRESS.COM PUBLISHED:2025/10/15      2 2 DIE IN SUSPECTED CARBON MONOXIDE POISONING IN MONGOLIA'S CAPITAL WWW.XINHUANET.COM PUBLISHED:2025/10/15      3 INDIA, MONGOLIA INK 10 PACTS, TIES ELEVATED TO STRATEGIC PARTNERSHIP WWW.INDIANEXPRESS.COM  PUBLISHED:2025/10/15      4 INDIA-BACKED OIL REFINERY IN MONGOLIA TO BEGIN OPERATIONS BY 2028 WWW.DECCANHERALD.COM PUBLISHED:2025/10/15      5 TROY MINERALS INCHES CLOSER TO MINE PERMIT AT SILICA PROJECT IN MONGOLIA WWW.INVESTINGNEWS.COM PUBLISHED:2025/10/15      6 CENTRAL BANK DISCUSSES FUTURE OF DIGITAL PAYMENTS IN MONGOLIA WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/10/15      7 TEACHERS TO GO ON STRIKE STARTING THURSDAY WWW.GOGO.MN PUBLISHED:2025/10/15      8 MONGOLIA INFLATION ACCELERATES TO 9.0 PCT IN SEPTEMBER WWW.XINHUANET.COM PUBLISHED:2025/10/14      9 ECONOMY FORECASTED TO GROW BY 5-6% IN 2026 WWW.UBPOST.MN PUBLISHED:2025/10/14      10 MONGOLIAN PRESIDENT ARRIVES ON FOUR-DAY STATE VISIT WWW.STRATNEWSGLOBAL.COM PUBLISHED:2025/10/14      Б.ЖАВХЛАН: ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ БҮРИЙН ЗАРДЛЫГ 10 ХУВИАР БУУРУУЛЖ, ЦАЛИН, ТЭТГЭВЭР НЭМЭХ САНХҮҮЖИЛТИЙГ ШИЙДНЭ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     ЕРӨНХИЙ САЙДЫГ ОГЦРУУЛАХ ЭСЭХ АСУУДЛААР ТББХ МАРГААШ 09.00 ЦАГТ ХУРАЛДАНА WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     Н.УЧРАЛ: ЯАМД ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭ АХИУЛСАН УУ ГЭДЭГ ҮР ДҮНГ ХАРНА WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ У.ХҮРЭЛСҮХ, БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭГ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД НАРЕНДРА МОДИ НАР АЛБАН ЁСНЫ ХЭЛЭЛЦЭЭ ХИЙЛЭЭ WWW.EAGLE.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     "ОЮУ ТОЛГОЙ" ХХК МЭДЭГДЭЛ ГАРГАВ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     ЕБС-ЫН СУРАГЧИД ЭНЭ САРЫН 20-24 ХҮРТЭЛ ТАНХИМААР ХИЧЭЭЛЛЭХГҮЙ WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС БА ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ТӨЛӨВ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/15     СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ: ЦАС ОРЖ, ЗАМ ДАВААНД ХАЛТИРГАА ГУЛГАА ҮҮСЭХИЙГ АНХААРУУЛЖ БАЙНА WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/14     ФЭЙСБҮҮК, ТЕЛЕГРАМ АШИГЛАН 2.8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ ЗАЛИЛЖЭЭ WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/14     МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ У.ХҮРЭЛСҮХ БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭГ УЛСАД ТӨРИЙН АЙЛЧЛАЛ ХИЙХЭЭР ХҮРЭЛЦЭН ИРЛЭЭ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/10/14    

Mongolia in $500 Million Debt Offering and Concurrent Tender Offer www.clearygottlieb.com

Cleary Gottlieb represented the government of Mongolia in a Rule 144A/Reg S offering of $500 million 6.625% bonds due 2030 and its concurrent tender offer for its outstanding dollar-denominated 5.125% bonds due 2026 and 8.65% bonds due 2028.
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, and J.P. Morgan were joint bookrunners and dealer managers for the transactions. The transactions closed on February 25, 2025, and the new bonds were listed on the Singapore Stock Exchange.
The issuance allowed Mongolia to refinance a portion of its debt maturing in 2026 and 2028 and extend the maturity profile of a portion of its indebtedness.



Published Date:2025-03-31