1 MELTING RESERVES OF POWER: MONGOLIA’S GLACIERS AND THE FUTURE OF ENERGY AND FOOD SECURITY WWW.RELIEFWEB.INT PUBLISHED:2026/01/28      2 MONGOLIA CONSTRUCTION INDUSTRY REPORT 2025: OUTPUT TO GROW AT AN AAGR OF 4.3% BETWEEN 2026-2029, SUPPORTED BY INVESTMENTS IN TRANSPORTATION, ELECTRICITY, AND INFRASTRUCTURE - RESEARCHANDMARKETS.COM WWW.BUSINESSWIRE.COM PUBLISHED:2026/01/28      3 EMERGING CHANGES IN THE METHODS AND TACTICS OF HUMAN TRAFFICKING WWW.GOV.MN PUBLISHED:2026/01/28      4 MONGOLIA PLANS TO PRODUCE 90 MILLION TONS OF COAL THIS YEAR WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2026/01/27      5 MINING SECTOR WEEK OPENS, PLANNED LEGAL REFORMS OUTLINED WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2026/01/27      6 13 PEOPLE FREEZE TO DEATH IN MONGOLIA IN JANUARY WWW.XINHUANET.COM PUBLISHED:2026/01/27      7 MONGOLIA TO HOST AFC ASIAN CUP 2029 QUALIFIERS WWW.GOGO.MN PUBLISHED:2026/01/27      8 WHY DID MONGOLIA JOIN TRUMP’S BOARD OF PEACE? WWW.THEDIPLOMAT.COM PUBLISHED:2026/01/27      9 MONGOLIAN BANKING SECTOR'S NET EXTERNAL ASSETS DOWN 0.1 PCT IN DECEMBER 2025 WWW.XINHUANET.COM PUBLISHED:2026/01/27      10 KAZAKHSTAN, MONGOLIA REAFFIRM COMMITMENT TO BOOST TRADE TO $500 MILLION WWW.ASTANATIMES.COM PUBLISHED:2026/01/27      АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН НИЙТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ӨМНӨХ ОНЫ МӨН ҮЕЭС 4.8 ХУВИАР ӨСӨВ WWW.EAGLE.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/28     ЗГ: ЗЭС ХАЙЛУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТАЛААР МЭДЭЭЛНЭ WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/28     12 УЛСЫН 78 ИРГЭНИЙГ АЛБАДАН ГАРГАВ WWW.EAGLE.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/28     “ХОГ ШАТААЖ, ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХ” ТӨСЛИЙН ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨЛТ 71 ХУВЬТАЙ БАЙНА WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27     ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ГЭХЭД АЛТ ТУШААЛТЫГ 20-30 ХУВИАР НЭМЭГДҮҮЛНЭ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27     ХАВРЫН ЧУУЛГАНААР АМНАТ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛЫГ ШИНЭЧИЛНЭ WWW.EGUUR.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27     БАГАНУУРЫГ ТҮШИГЛЭН БАРИХ ШИНЭ ҮЙЛДВЭРТ 40МВТ-ИЙН ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭНЭ WWW.GOGO.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27     МАНАЙ УЛС ЭНЭ ОНД НҮҮРС 90 САЯ, ЗЭС 1.9 САЯ ТОННЫГ ОЛБОРЛОХООР ТӨЛӨВЛӨЖЭЭ WWW.MONTSAME.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27     УИХ-ЫН ДАРГА Н.УЧРАЛ АЛБАН ЁСНЫ АЙЛЧЛАЛАА ОХУ-ААС ЭХЭЛНЭ WWW.ITOIM.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27     ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ЭМ ХУУЛЬ БУСААР ХАДГАЛСАН ХЭРГИЙГ ШАЛГАЖ БАЙНА WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2026/01/27    

Mongolia in $500 Million Debt Offering and Concurrent Tender Offer www.clearygottlieb.com

Cleary Gottlieb represented the government of Mongolia in a Rule 144A/Reg S offering of $500 million 6.625% bonds due 2030 and its concurrent tender offer for its outstanding dollar-denominated 5.125% bonds due 2026 and 8.65% bonds due 2028.
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, and J.P. Morgan were joint bookrunners and dealer managers for the transactions. The transactions closed on February 25, 2025, and the new bonds were listed on the Singapore Stock Exchange.
The issuance allowed Mongolia to refinance a portion of its debt maturing in 2026 and 2028 and extend the maturity profile of a portion of its indebtedness.



Published Date:2025-03-31