1 MONGOLIAN JUDGE ELECTED PRESIDENT OF THE APPEALS CHAMBER OF THE ICC WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/04/01      2 HIGH-PERFORMANCE SUPERCOMPUTING CENTER TO BE ESTABLISHED IN PHASES WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/04/01      3 LEGAL INCONSISTENCIES DISRUPT COAL TRADING ON EXCHANGE WWW.UBPOST.MN PUBLISHED:2025/04/01      4 LEGAL FRAMEWORK CONCERNING THE ENTRY OF FOREIGN LABOR INTO MONGOLIA TO BE REFINED WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/04/01      5 MONGOLIA FREES COAL PRICING WWW.INSIDEMONGOLIA.MN  PUBLISHED:2025/04/01      6 MONGOLIA GROWTH GROUP ANNOUNCES RENEWAL OF NORMAL COURSE ISSUER BID WWW.STOCKTITAN.NET PUBLISHED:2025/04/01      7 DON’T RISK YOUR FUTURE: THE UNITED STATES CRACKS DOWN ON ILLEGAL IMMIGRATION WWW.MN.USEMBASSY.GOV PUBLISHED:2025/04/01      8 MONGOLIA IN $500 MILLION DEBT OFFERING AND CONCURRENT TENDER OFFER WWW.CLEARYGOTTLIEB.COM PUBLISHED:2025/03/31      9 RIO TINTO AND UNIVERSITY OF QUEENSLAND LAUNCH OYU TOLGOI TRAINING PROGRAMME WWW.DISCOVERYALERT.COM.AU  PUBLISHED:2025/03/31      10 EMEELT ECO-INDUSTRIAL PARK TO ENHANCE THE VALUE OF LIVESTOCK-DERIVED RAW MATERIALS WWW.MONTSAME.MN PUBLISHED:2025/03/31      ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ ӨНГӨРСӨН ОНД ХОЁР ДАХИН НЭМЭГДЖЭЭ WWW.GOGO.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     “ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК-ИЙН ОРОН СУУЦНЫ ТӨСӨЛД ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА WWW.NEWS.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     ӨНӨӨДРӨӨС ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭ 792 МЯНГАН ТӨГРӨГ БОЛЖ ӨСНӨ WWW.EAGLE.MN  НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     “SOUTHGOBI RESOURCES”-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ 2024 ОНД $153.9 САЯ БОЛЖ, 2 ДАХИН ӨСЖЭЭ WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     “JADE GAS” 2024 ОНД $5.8 САЯЫН АЛДАГДАЛТАЙ АЖИЛЛАСНАА ТАЙЛАГНАВ WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     Д.ЭРДЭНЭБАЛСҮРЭН ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ШҮҮХИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ТАНХИМЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧӨӨР СОНГОГДЖЭЭ НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     ЭРХТЭН, ЭД ЭС ШИЛЖҮҮЛЭН СУУЛГАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЛЭЭ WWW.MONTSAME.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/04/01     НИЙСЛЭЛИЙН 90 БАЙРШИЛД ГАДНЫН ФРАНЧАЙЗ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ, АВТО ЗОГСООЛ БАРИНА WWW.GOGO.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/03/31     "TRAFIGURA"-ИЙН ШИНЭ ЗАХИРАЛ МОНГОЛД АЛДСАН $1.1 ТЭРБУМЫНХАА ТАЛААР ЮУ ХЭЛЭВ? WWW.BLOOMBERGTV.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/03/31     НҮҮРСНИЙ ҮНЭ УНАЖ, НҮҮРЭЭ БУРУУЛАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИД ЗУГТСААР... WWW.EAGLE.MN НИЙТЭЛСЭН:2025/03/31    

Mongolia in $500 Million Debt Offering and Concurrent Tender Offer www.clearygottlieb.com

Cleary Gottlieb represented the government of Mongolia in a Rule 144A/Reg S offering of $500 million 6.625% bonds due 2030 and its concurrent tender offer for its outstanding dollar-denominated 5.125% bonds due 2026 and 8.65% bonds due 2028.
Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, and J.P. Morgan were joint bookrunners and dealer managers for the transactions. The transactions closed on February 25, 2025, and the new bonds were listed on the Singapore Stock Exchange.
The issuance allowed Mongolia to refinance a portion of its debt maturing in 2026 and 2028 and extend the maturity profile of a portion of its indebtedness.



Published Date:2025-03-31